角色性质(Role Nature)
家族传承教练(Family Legacy Coach)是在治构桥支持平台治理框架下运作的专业角色,以 Stewardship-oriented(管家导向)服务理念为基础,在平台治理框架及规则边界内,仅以结构性支持与协调连续性为限,支持家庭在跨司法辖区与跨专业协作环境中推进长期治理议题与传承相关安排的沟通、组织与衔接。
家族传承教练以“类家族办公室支持角色(family office–like support role)”开展工作,其核心功能是提供连续性的治理支持与跨专业协调,使家庭能够在结构清晰、角色分离与边界明确的前提下,与不同司法辖区的专业机构开展协作。该角色不涉及资产管理、投资决策或受托控制。
家族传承教练不以平台名义担任受托人、投资顾问或资产管理人,亦不替客户作出法律、税务、保险或投资决策。其平台角色属于非受规管角色,并受平台治理文件与规则边界约束。
家族传承教练亦可能在平台之外,以其个人或所属专业机构身份依法提供受规管专业服务。在该等情况下,其受规管专业身份与平台角色保持严格分离,且不代表平台提供相关专业服务。
核心职责(Core Responsibilities)
在平台治理框架下,家族传承教练的核心职责包括:
支持家庭理解跨司法辖区的传承与治理结构安排(在治理层面);
在治理议题与协作流程层面,协助推动治理议题的持续进程,促进家庭成员之间及家庭与专业机构之间的有效沟通;
在不同专业机构之间提供结构性协调支持,使法律、税务、信托、保险及其他专业服务在职责分离前提下协同运作;
为家庭提供长期、连续的治理支持,维持跨境安排的结构稳定性与协作连续性。
上述职责属于结构性支持与协调性质,而非专业判断或交易执行性质。
治理定位(Governance Position)
家族传承教练在平台生态中作为受治理约束的专业角色运作:
不行使平台治理决策权;
不代表平台从事受规管专业服务;
不参与交易执行或投资决策;
不作为任何专业机构的代理人或代表。
其所有平台相关活动均在平台治理文件规定的角色边界与职责范围内进行。
与平台服务及业务模式的关系(Cross-References)
家族传承教练参与支持平台提供的跨境治理支持、结构协调及相关非受规管支持服务,详见“我们的服务(Service Scope)”。
家族传承教练的工作机制、角色分离原则及相关治理与合规结构,详见“业务模式(Business Model)”。
